公元前六世纪，孔子（周润发 饰）受到鲁定公（姚鲁 饰）赏识，从(🔧)中督宰晋升为大司寇，这(🗼)让他得以实行自己的以礼治国(🌗)的执政理念。但是，三桓独霸朝纲，也让孔子感受到了重(🛹)重阻力。他因(🛺)阻止季桓子（陈建斌 饰）家(🚑)奴免受陪葬，而与(🔊)之结怨。他随鲁定公赴齐(📯)国会盟，与齐景(❔)公(💱)（马精武 饰）和大夫黎鉏（(✋)王绘(🏂)春(🙌) 饰）斗智斗(👓)勇，维护了鲁国的利益，讨(👃)回三城，因此出任代国相。他提出隳(🐀)三都的政策，引发佞(🗳)臣谋反，在(💹)平叛(🏉)之后，季桓子假传圣旨，罢黜了孔子。从此，孔子率颜回（任泉 饰）、子(💿)路等弟子开始游历各国。在卫国，孔子得到(💸)卫灵公(🍽)的尊重，获俸粟6万(🌱)石。他见到了卫(🔥)灵(🚡)公的夫人南子（周迅 饰），并在交谈中(🐂)展现了正气凛然的君子风范(💑)……