公元前六世纪，孔(⛲)子（周润发 饰）受到鲁定(🕋)公（姚鲁 饰）赏识，从(🔧)中督宰晋升为大司寇，这让他得以实行自己的以礼治国的执政理(😎)念。但是，三桓独霸朝纲，也让孔(👁)子感受到了重重阻(🏐)力。他因阻止(🎿)季桓子（陈建斌 饰）家奴免受陪葬，而与之结怨。他随鲁定公赴齐国会(🛑)盟，与(🖲)齐景公（马精武 饰(🥎)）和大夫黎鉏（王绘春 饰）斗智斗勇(🙀)，维护了鲁国的利益，讨回三城，因此出任(💠)代国相(🏯)。他提出隳三都的政策，引发佞臣(🤘)谋反，在平叛之后，季桓子假传圣旨，罢黜了孔子。从此，孔子率颜回（任泉(💯) 饰）、子路等(🐡)弟子开始游历(🤥)各国。在卫国，孔子得到(💸)卫灵公(🍽)的尊重，获俸(🔎)粟6万石。他见(🖍)到(🔫)了卫(🔥)灵公(🌸)的夫人南子（周迅(👛) 饰），并在交谈中展现了正气凛然的君(📬)子风(🕺)范……