公元前六世纪，孔子（周润发 饰）受到鲁定公（姚鲁 饰(🕰)）(🤢)赏(🤴)识，从中(🎗)督(🎹)宰晋升为大司寇(🔬)，这让他得(💤)以实(🎾)行自己的以礼治国的执政理(😎)念(🚤)。但是，三桓独(🎩)霸朝纲，也让孔(👁)子感受到了重重阻力。他因阻止季桓子（陈(🍮)建斌 饰）家奴免受陪葬，而与之结(⏺)怨。他随鲁(🚣)定公赴齐国会盟，与齐景公(💱)（马精武 饰）和大夫(🙂)黎鉏（(✋)王绘春(🙌) 饰）斗(🙄)智斗勇，维护了鲁国的利益，讨回三城，因此(⛳)出任代国相。他提出隳三都的政策，引发佞臣谋反，在平叛之后，季桓子假传圣旨，罢黜了孔子。从此，孔子率颜回（任泉 饰(🔈)）、子路等弟子开始游历(🤥)各国。在(👌)卫国，孔子得到卫灵公的尊重，获俸粟6万石。他见到了卫灵公的夫人南子（周迅 饰），并在(🚻)交谈中展现了正气凛然(🤼)的君(📬)子风范……