公元前六世纪，孔子(✒)（周润发(📒) 饰）受到鲁定公（姚鲁 饰）赏识，从中督宰晋(🥈)升为大(🌰)司寇(🔬)，这让他(🥩)得以实行自己(👋)的以礼治国的执政理念。但是，三桓独霸朝(🗄)纲，也让孔子感受(✳)到了重重阻力。他因阻止季桓子(🗑)（陈(🍮)建斌 饰）家奴免受陪葬，而(🤷)与之(💞)结怨。他随鲁定公赴齐国会盟，与齐景公（马精武 饰）和大夫黎(📙)鉏（王绘春 饰）斗智斗勇，维护(⛓)了鲁国的利益，讨(👃)回三城，因此出任代国相。他提出(🕐)隳三(🧟)都的政策，引发佞臣谋反，在平叛之后，季桓子(🚗)假(🐾)传圣旨，罢黜(🐛)了孔子。从此，孔子率颜回（(📟)任泉 饰）、子路(🎥)等(🐡)弟子开始游历各国。在卫国，孔子得到卫灵公的尊重，获俸粟6万石。他见到了卫灵公(🌸)的夫人南子（周(🔲)迅 饰(😳)），并在交谈中展现了正气凛然的君子风范……