公元前六世纪，孔子(✒)（周润发 饰）受到鲁定公（姚(🕸)鲁 饰）赏识(🍥)，从中督(🎹)宰晋升为大司寇，这让他得以实行自己的以礼治国的执政(📼)理念。但是(🐿)，三桓独霸朝纲，也让孔子感受到了重重阻力。他因阻(📞)止(🎿)季桓子(🗑)（陈建斌 饰）家奴免受陪葬，而与之结怨。他随(🧚)鲁定公赴齐国会盟，与齐景公（马精(🎛)武 饰(🥎)）和大夫(🙂)黎鉏（王(🐑)绘春 饰）斗智斗(👓)勇(🙀)，维护了鲁国的利(⛏)益，讨回三城，因此出(😍)任代国相。他提出(🕐)隳三都的政策，引发佞臣谋(🈁)反，在平叛之后，季桓子假传(🦇)圣旨，罢黜了孔子。从此(🤷)，孔子率颜回（任(🐩)泉 饰）、子路等弟子开始游历各国。在卫国，孔子得到卫(🥅)灵公的尊重(🏴)，获俸粟6万(🌱)石。他见到了卫灵公的夫人南子（周(🔲)迅 饰），并在交谈中展现了正气凛然的君子风范……