公元前六世纪，孔子（周润发 饰）(🍩)受到鲁定公（姚(🕸)鲁 饰）赏识，从中督宰晋升为大司(🍖)寇，这(🗼)让他得以实行自(🌫)己的以礼治国的(🏇)执(♑)政理念(🚤)。但是，三桓独霸朝纲，也让孔子感受到了(🥄)重重阻力。他因阻止季桓子（陈建斌 饰）家奴免受陪葬，而与之结怨。他随(🧚)鲁定公赴齐(📯)国会盟(⏯)，与齐(🔢)景(❔)公（马(🌑)精武 饰）和大夫黎鉏（王绘春 饰）斗智斗勇，维护了鲁国的利益，讨(👃)回三城，因此(⛳)出任代国相。他提出隳三都的政策，引(🌮)发佞臣谋反，在(💹)平叛之后(🍑)，季桓子假(🐾)传圣旨，罢黜了孔子。从此，孔子率颜回（任泉(💯) 饰）、子路等弟(🈺)子开始游历各国。在卫国，孔子得到卫灵公的尊重，获俸(🔎)粟6万石。他见到了卫灵公(🌸)的夫人南子（周迅 饰），并(📤)在交谈中(🐂)展现了正气凛然的君子风范……