公元前六世纪，孔子（(🐽)周(🥇)润发 饰）受到鲁定公(😘)（姚鲁 饰）赏识，从中督宰(🆖)晋(🥈)升为大司寇，这让他得以实行自己的以礼治国的执政理念。但是，三桓独霸朝纲，也让孔子感受(✳)到了重(🛹)重阻力。他因(🛺)阻止季桓子（陈建斌 饰）家奴免受陪葬，而与之结怨。他随鲁(🚣)定公(🥁)赴齐国会盟(⏯)，与齐景公（马精武 饰）和(💻)大夫黎(📙)鉏(🔝)（王绘春 饰）(🌞)斗智斗勇，维护了鲁国的利益，讨回三城，因此出任代(👺)国相。他提出隳三(🧟)都的政策，引(🌮)发(👣)佞臣谋反，在平叛之后，季桓子(🚗)假传圣旨，罢黜(🐛)了孔子(🐨)。从此，孔子率颜回（任泉(💯) 饰）、子路等弟子(🤔)开始游历各国(📛)。在卫国，孔子得到卫灵公的尊重，获俸粟6万石。他(🆙)见到了卫灵公(🌸)的夫人南子（周迅 饰），并在交谈中展现了正气凛然的君子风范……