公元前六世纪，孔子(✒)（周润发(📒) 饰）受到鲁定公（姚鲁 饰）赏(🤴)识，从中督宰晋升为大司寇，这让他得以实行(📿)自己的以礼治国的执政理念。但是，三桓独霸朝纲，也让孔子(🙍)感受到了重(🛹)重阻力。他因(🛺)阻止(🎿)季桓子（陈建斌 饰）(🖍)家奴免受陪葬，而与之结怨。他随鲁定公赴齐国会盟，与齐景公（马精武 饰）和大夫黎(📙)鉏（王绘春 饰）斗智斗勇，维护了鲁国的利益(🥫)，讨回三城，因此出任代国相。他提出隳三都(🚴)的政策，引发佞臣谋反，在平叛之(🥊)后，季桓(💍)子假(🐾)传圣旨，罢黜了孔子(🐨)。从此，孔子率颜回(💹)（任泉 饰(🔈)）(🏒)、子(💿)路等弟子开始游历各国。在(👌)卫国，孔子得到卫灵公的尊(🔞)重，获俸粟6万石。他(🆙)见到了卫灵公(🌸)的夫人南子（周(🔲)迅 饰(😳)），并在交谈中展现了正气凛(💅)然的君子风范……