公元前六世纪，孔子（周润发(📒) 饰）受到鲁定公（姚鲁 饰）赏识，从中督宰晋升为大司寇，这让他得以实行(📿)自己(👋)的以礼治国的执政理念。但是，三桓独霸朝纲，也让孔子感受到了重重阻力。他因阻止季(🎫)桓子（陈建斌 饰）家奴免(🥀)受陪葬，而与之结怨。他随鲁定公赴齐国会盟，与齐景公（马精武 饰）和大夫(🙂)黎鉏（王(🐑)绘(🏂)春 饰）斗智斗勇，维护了鲁国的利(⛏)益(🥫)，讨回三城，因此出任(💠)代国相。他提出隳三都(🚴)的政策，引发佞臣(🤘)谋反，在平叛之后，季桓子假传(🦇)圣旨，罢黜了孔(⛏)子。从此(🤷)，孔子(💅)率(🌼)颜回（任泉 饰）、子路(🎥)等(🐡)弟(🈺)子开始游历各(⏲)国。在(👌)卫国，孔(🔷)子得到卫灵公的尊重，获俸粟6万石。他(🆙)见到了卫(🔥)灵公(🌸)的夫人南子（周迅 饰），并在交谈中展现了正气凛然的君子风范……