公元前六世纪(🔨)，孔子（周润发 饰）受到鲁定公（姚鲁 饰）(🤢)赏识，从中督宰晋升为大司(🍖)寇，这让他得以实行自己的以礼治国的执政理念。但是，三桓独(🎩)霸朝纲，也让(🕯)孔子感受到了重重阻力。他因阻止(🎿)季(🎫)桓子（陈建斌(🙁) 饰）家奴免受陪葬，而(🤷)与之结怨。他随鲁定公赴齐国会(🛑)盟，与(🖲)齐景公（马精(🎛)武 饰）和大夫黎鉏（王绘春 饰）斗智斗勇，维护了鲁国的(🍄)利益，讨回三城，因此出任代(👺)国相。他提出隳三都的政策，引发佞臣谋(🈁)反，在平叛之后(🍑)，季桓子假传圣(😊)旨，罢黜了孔子。从(🥋)此，孔(🌪)子(💅)率颜回（任泉 饰）(🏒)、子路等弟子(🤔)开始游历各国。在卫国(📸)，孔子得到卫灵公的尊重(🏴)，获俸粟6万石。他(🆙)见到了卫灵公(🌸)的夫人南子（周迅 饰），并在交谈中展现了(⏺)正气凛然的君子风范……