公元(🕕)前六世纪，孔子（周润发 饰）受到鲁定公（姚鲁 饰）赏识，从中督宰晋升为大(🌰)司寇，这让他得以实行自己(👋)的以礼治国(🌗)的执政理(😎)念。但是，三桓(👑)独霸朝纲，也让(🕯)孔子感受到了重重阻力。他因阻止季桓子（陈建斌(🙁) 饰）(🖍)家奴免受陪葬，而(🤷)与之结(⏺)怨。他(📎)随(🧚)鲁(🚣)定公赴齐国会盟，与齐景公（马精武 饰）和大夫黎鉏（王绘春(🙌) 饰）斗智(㊙)斗勇，维护了鲁国的利益，讨回三城，因(🕙)此出任代国相。他提出隳三都的政策，引发(👣)佞臣谋反，在平叛之后，季桓子假(🐾)传圣旨(🈸)，罢黜了孔子。从此，孔子率颜回（任泉 饰）、子路等弟子开始游历(🤥)各国(📛)。在卫国(📸)，孔(🔷)子(👵)得到卫灵公的尊重，获俸粟6万石。他见到了卫灵公的(📞)夫人南子（周迅 饰）(👗)，并在交谈中展现了正气凛然的君子风范……