公元前六世纪，孔子（周润发 饰(🐌)）受到鲁定公（姚(🕸)鲁 饰）赏识，从中督宰晋升为大司寇，这让他得以实(🎾)行自己的以礼治国的执政理念。但(⚫)是，三桓独(🎩)霸朝纲，也让孔子(🙍)感受到(🔲)了重(🛹)重阻力。他因阻止季桓子（陈建斌 饰）家奴免受陪葬，而与之结怨(🚢)。他随鲁定(🔩)公赴齐国会盟，与齐景公(💱)（马精武 饰(🥎)）和大夫黎鉏（王绘春 饰）斗智斗勇(🙀)，维护了鲁国的利(⛏)益，讨回(🧤)三城，因此出任代国相。他提出隳(🐀)三都(🚴)的政(🤖)策，引发佞臣谋反(❕)，在平叛之后，季桓子(🚗)假传圣旨，罢黜了孔子(🐨)。从此，孔子率颜回（任泉 饰）、子路等弟子开始游历各国。在卫(💏)国(📸)，孔子得到卫灵公的尊重，获俸粟(🌂)6万石。他(🆙)见到了卫灵公的夫(⏳)人南子（周迅 饰），并在(🚻)交谈中展现了正气凛然的君子风范……