公元前六世纪，孔子(✒)（周润发 饰）受到鲁定公（姚鲁 饰）赏识，从中督宰晋(🥈)升为大司(🍖)寇，这让他(🥩)得(💤)以实行自己的以礼治国的执政理念。但(⚫)是，三(🔸)桓独霸朝(🗄)纲，也让孔子感受到了重重阻(🏐)力。他因阻止季桓子（陈建斌(🙁) 饰）家奴免(🥀)受陪葬，而与之结怨(🚢)。他随鲁定公赴(🌚)齐国(🚨)会盟，与齐景公（马精武(🌊) 饰）和大夫黎鉏（王绘春 饰）斗智斗勇，维护了鲁国的利益，讨回(🧤)三城，因此出(😍)任代国相(🏯)。他提(🥕)出隳三都的政策，引发(👣)佞臣谋反，在平叛之后，季(🛎)桓子假传圣旨，罢黜了孔子。从此，孔子率(🌼)颜(🚶)回（任(🐩)泉 饰）、子路等弟子开始游历各(⏲)国。在卫国，孔子得到卫灵公的尊重，获俸粟6万石。他见到了(💣)卫灵公的夫(⏳)人南子（周迅 饰），并在交谈中展现了正气凛然的君子风范……