公元前六世纪，孔子（周润发 饰）受到鲁定公（姚鲁 饰）赏识，从中督宰晋升(🐉)为大司寇(🔬)，这让他得以实(🎾)行自己的以礼治国的执(♑)政理念。但是，三桓独霸朝纲，也让孔子感受到了重重阻力。他(🕌)因阻止季桓子（陈建斌 饰(🚸)）家奴免受陪葬，而与之结怨(🚢)。他随鲁定公赴齐国会盟，与齐景公（(🦗)马精武 饰(🥎)）和大夫黎(📙)鉏(🔝)（王绘(🏂)春 饰）斗(🙄)智斗勇，维护(⛓)了鲁国的利益，讨回三城，因此出任(💠)代国相。他提出隳(🐀)三(🧟)都的(🧣)政策(⚾)，引发佞臣谋反，在平叛之后，季桓子假传圣旨，罢黜了孔子。从此，孔子率颜回（任泉 饰(🔈)）、子路等弟子开始游历各国。在卫国，孔子(👵)得到卫灵公的(🏃)尊重，获俸粟6万(🌱)石。他见到(🔫)了卫灵公的夫人南子（周迅 饰），并在交谈中展现了(⏺)正气凛然的(❓)君子(✖)风范……