公元前六世纪，孔子（(🐽)周润发 饰）(🍩)受到鲁定公（姚鲁 饰）赏识，从中督宰(🆖)晋升为大司寇，这让他(🥩)得以(😧)实行(📿)自己的以礼治国的执政理念。但是，三桓独霸朝纲，也让孔子感受到了重(🛹)重阻力。他因阻止季桓子（陈(🍮)建斌 饰）家(🚑)奴免受陪葬，而与之结怨。他随鲁定公赴齐(📯)国会盟，与齐景公（马精(🎛)武 饰）和大夫黎鉏（王绘春 饰）斗智斗勇，维护了鲁国的利益，讨回三城，因此出(😍)任代国相(🏯)。他提出隳三都的(🧣)政策，引发佞(🗳)臣谋反，在平叛之后，季桓子(🚗)假传圣旨，罢黜了孔子。从此，孔子率颜(🚶)回（任泉 饰）、子路(🎥)等(🐡)弟子开始游历各国。在卫国，孔子(👵)得到卫灵公的(🏃)尊重，获俸粟6万石(👄)。他见到了卫灵公的(📞)夫人南子（周(🔲)迅 饰(😳)），并在交谈(🔪)中展现(🛃)了正气凛然的君子风范……