1948年，国共两(✒)党的抗争已达(🐌)到白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝(🥩)毫容不得有任何闪失的关键时(♑)刻。九月的(⚫)一(🐿)天，一名中(🤷)共地(🛍)下党员在沪落网并叛变，为求自(🐖)保其意(📞)欲向时任上海国民政府(🚸)中央情报(🥀)第八局的局长谭忠恕（林(📎)永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党(🗞)革(🙂)命的成(✋)败。谭此前和我党传奇特工水手有过多次交手经(👃)历，此番他胜券在(💠)握，而一连串的变故(🧟)令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药品(🏻)大亨庄文清(👪)手中的药品落入(🚶)解(💹)放军之手，透过儿子的校长(🤔)段海平（陆剑民 饰）实施摩西计划；极富野心的第八局行动处长李伯(🖍)涵在(💣)疯狂追查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最(👚)信任的(👩)总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。